В пруду городского парка обитала лягушка, страстно увлечённая просмотром фильмов в летнем кинотеатре. Однажды ей довелось увидеть мультфильм, где её сородич ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Эта история так захватила её, что она приняла сказку за чистую монету и решила повторить подвиг.
Полная надежд, она отправилась на поиски волшебной стрелы, мечтая о чудесном преображении. Однако вместо заветного снаряда ей удалось поймать лишь мячик для гольфа, случайно залетевший в пруд. Волшебство так и не случилось, оставив её с обычным спортивным инвентарем в лапках.