Голливуд, 1926 год. На пышном приёме в доме влиятельного продюсера пересекаются судьбы юной актрисы Нелли Ларой и работника сферы обслуживания Мэнни Торреса. Этот вечер становится для них судьбоносным: Нелли получает заветную роль в новом проекте, а Мэнни, вызвавшись отвезти домой подвыпившую звезду Джека Конрада, завоёвывает его доверие и становится личным ассистентом. Оба оказываются за кулисами киноиндустрии, где Нелли начинает актёрский путь, а Мэнни осваивает тонкости продюсерской работы.
Их карьера стремительно набирает обороты именно в тот момент, когда в кинематографе назревают революционные перемены. На смену немому кино приходит новая эра — эпоха звукового кино, обещающая полностью преобразить привычный кинематографический язык и открывающая перед героями невиданные ранее возможности.