1960-е годы. Нью-йоркский ночной клуб временно закрывается на ремонт, и его вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы. В поисках временного заработка он неожиданно получает предложение от Дона Ширли — утонченного чернокожого пианиста, известного своими изысканными исполнениями классической музыки. Музыкант планирует концертный тур по южным штатам Америки, где в те годы всё ещё процветают расовые предрассудки и сегрегация.
Ширли нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и помощника, способного справляться с любыми непредвиденными ситуациями в пути. Двум таким разным людям предстоит отправиться в путешествие, которое не только проверит их характеры, но и навсегда изменит судьбу каждого из них.