1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России. В его вагонах скрываются секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников прячутся агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на всё ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего царского агента. Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они объединяют усилия, чтобы противостоять общему врагу. В душных купе и задымленных коридорах поезда разворачивается смертельно опасная игра, где ставкой становится будущее двух великих держав.