Воевода Белогор, измученный утратой боевых товарищей, покидает ратную службу и находит пристанище в глухом остроге на новгородских рубежах. Его мудрость и проницательность стали притчей во языцех — будь то простой пахарь или знатный княжеский посол, для каждого он находит нужное слово, видя душу человека словно на ладони.
Молодой витязь Агафон вечно смущает покой старших товарищей своими выходками. Статный и отчаянный деревенский парнишка, он всеми силами стремится доказать свою удаль, рвётся в самые отчаянные схватки. А неподалёку от всех держится Варун — молчаливый великан, чья рассудительность уживается с даром понимать зверей и шептаться с ветром. Его исполинская стать и нелюдимость заставляют местных шептаться о басурманских корнях.