Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он погружается в мир, где отшельники живут в лесных землянках, а болезни лечат у местных знахарей. Этот край живёт по своим древним законам, где любые неурядицы списывают на происки ведьм и тёмные силы.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и легенды о медвежьем шамане. Но чем глубже группа продвигается в дремучие леса, тем больше юноша осознаёт, что реальность этого места превосходит все его прежние представления. Древние верования и обычаи начинают обретать зримые черты, заставляя пересмотреть своё отношение к миру.