Пятигорск, тихое утро у подножия Машука. 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, но никто не верит в возможность трагедии.
Окружение поэта продолжает жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Друзья, родные, знакомые — все воспринимают конфликт как временную размолвку, не задумываясь о том, что через несколько часов прозвучит смертельный выстрел.