Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая и странная, но удивительно обаятельная, — он сразу чувствует, что она особенная. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей. Теперь только Петя может помочь ей вернуть утраченные магические способности.
Взамен Яга обещает научить мальчика не просто летать на ступе, но и парить над жизненными трудностями. Вместе они отправляются в удивительное приключение, где магия переплетается с настоящей дружбой, а каждый день приносит новые открытия и важные уроки.