Луис в отчаянии берет с собой сына, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки где-то в марокканских песках. Их путь пролегает через бескрайние дюны и забытые поселки, где каждый новый след лишь запутывает картину. Местные жители говорят о тайных тусовках, но правду скрывают завеса молчания и страха.
Продвигаясь все дальше на юг, они натыкаются на слухи о легендарном рейве, который якобы проходит у самой границы с Мавританией. Это последняя зацепка, мифическое событие, о котором шепчутся в кафе и на рынках. Отец с сыном понимают, что именно там может быть разгадка исчезновения, и торопятся, пока след не остыл окончательно.