Уолтер Уайт, обычный школьный преподаватель химии, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. Этот рискованный шаг становится для него единственным шансом обеспечить близких после своей неизбежной кончины.
В поисках помощника Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключению из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавно лишился и напарника, и подпольной лаборатории после полицейского рейда. Эта случайная встреча двух потерявших всё людей положила начало их опасному партнёрству.