Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о сытой жизни и простых радостях. Однако огромные долги, оставленные отцом, обрекли его на нищенское существование в ветхой лачуге. Чтобы расплатиться с якудза, он продал часть органов и занялся опасной охотой на демонов вместе со своим верным спутником Потитой — существом с бензопилой вместо головы. Вскоре бандиты предали Дэндзи, принеся его в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело и став его сердцем.
Новые способности — регенерация и превращение конечностей в бензопилы — привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи наняли для борьбы с демонами, где он познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. Но главным открытием для парня стала загадочная начальница Макима, в которую он без памяти влюбился, обретая новые цели в жизни.