1932 год. После долгих лет странствий братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родные места в дельте Миссисипи. За плечами у них окопы Первой мировой и годы криминальной жизни в Чикаго. Выкупив у местного расиста участок с хозяйственными постройками, они задумали открыть музыкальный бар для плантационных рабочих.
На открытии главным номером программы стал сын проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Юноша играл блюз с такой пронзительной силой, что его музыка привлекла внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости в тот вечер.