Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, изначально готовили к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросом, верный ли путь он избрал для своей жизни.
Паша Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградское КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Тем временем Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.