Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза литераторов его исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Вдохновлённый новой любовью и пережитыми событиями, драматург начинает работу над романом. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этом произведении переплетаются личные драмы, исторический контекст и фантастические элементы.